O consultor financeiro é o principal responsável pelo planejamento das suas finanças, ele poderá realizar uma análise das suas fontes de renda, fluxo de despesas, montar e recomendar planos de ação para que você consiga reduzir as despesas e economizar no final do mês. Além disso, ele poderá te orientar e apoiar a fazer o seu dinheiro render.

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Todos precisam aprender a gerenciar as finanças, mas a forma como vão fazer isso vai depender para responder a esta pergunta. Se desejar ter as finanças mapeadas em um curto espaço de tempo, dicas profissionais, perfil dos seus gastos identificado, recomendações de aplicações financeiras e possíveis mudanças no mercado sugerimos que você contrate uma consultoria.

Agora se você quer aprender sobre o mercado financeiro, produtos bancários e a equilibrar todas as suas finanças você mesmo pode gerenciar as suas despesas. Mantendo a disciplina de organizar e lançar as suas movimentações bancárias no seu gerenciador financeiro aprenderá a como analisar e melhorar as finanças.

Como funciona uma consultoria financeira?

A consultoria financeira atua não só nas emergências, mas na educação do cliente para aprender a lidar com situações positivas também. O consultor será o responsável por aconselhar o cliente em assuntos, como investir e economizar, de acordo com o perfil e a situação de cada cliente.

Este profissional deverá realizar uma entrevista para entender em profundidade as suas finanças e mapear o fluxo das despesas, oportunidades para economizar, cortar despesas supérfluas e indicar soluções para os clientes começarem a aplicar os rendimentos na poupança, ações ou títulos, por exemplo.